[미국ETF] GLDR - 금은,백금,팔라듐에 한번에 투자하는 ETF

많은 분들이 금을 안전자산으로 생각하고 자산배분 포트폴리오에 넣으시곤 합니다.

최근에는 은값도 많이 올라서 다수의 개인투자자들에게 원자재 투자에 대한 관심이 쏠리고 있었는데요,

원자재에 투자하는 방법은 여러 가지가 있지만 대표적으로 원자재 지수를 추정하는 ETF가 있습니다.

이 ETF들은 실제로 원자재를 보유하지 않아도 자산운용사가 실물 원자재를 가지고 있거나, 선물을 통해서 자산을 유지시켜주기 때문에 개인투자자가 번거롭지 않은 장점이 있습니다.

 

예전에 제가 금, 은, 구리, 팔라듐에 투자하는 원자재 ETF를 소개한 적이 있었습니다. 관심 있으신 분은 아래 링크를 참고 부탁드립니다.

 

2020/08/27 - [경제/한국주식] - ETF로 해외 금에 투자하기, 연금저축계좌에서 사기 좋은 금 ETF 비교

2020/09/14 - [경제/한국주식] - 원자재 ETF 소개) 금보다 비싼 '팔라듐'에 투자할까?

2020/09/15 - [경제/미국ETF] - [미국 ETF] COPX - 필수 원자재 '구리 '에 투자하는 ETF 분석

2020/09/06 - [경제/한국주식] - 금과 은을 한 번에 투자하기, TIGER 금은선물 ETF로 해결!

 

위처럼 각 원자재에 대해 투자하는 ETF가 있지만, 모든 귀금속에 대해 투자하고 싶으면 총 4~5개 정도의 ETF를 매수해야 하는데요, 여간 번거로운 게 아니죠.

4종의 귀금속 원자재를 담고 있는 ETF가 있다면 간단하게 투자할 수 있습니다.

 

이 글에서는 금, 은, 백금, 팔라듐에 한번에 투자하는 ETF인 "GLTR"에 대하여 알아보도록 하겠습니다.

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GLTR 개요

이름	Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
상장일	2010년 10월 22일
추종 지수	ETFS Physical Precious Metals Basket Index
운용사	Aberdeen Standard Investments
운용 자산(AUM)	$753.74M
일간 거래량	$5.07M
운용 수수료	0.6%
배당률	분배하지 않음
구성 원자재 수	4
현재가	$97.83(2020년 10월 9일 기준)

• GLTR은 Aberdeen Standard 자산운용사에서 2010년에 상장한 귀금속 4종을 담고 있는 ETF입니다.
• 이 자산운용사에서 운용하는 원자재 ETF 중 "SGOL"이라는 실물자산을 담고 있는 유명한 ETF가 있는데요, 원자재 ETF에 많은 경험이 있는 회사입니다.
• 이 ETF의 특이한 점은 귀금속 4종을 정해진 비율로 매입하는 것입니다.(금 0.03oz, 은 1.1oz, 백금 0.005oz, 팔라듐 0.006oz)
• 귀금속 4종을 실물 보유하는 종목이며, 원자재 ETF이기 때문에 분배(배당)금은 발생하지 않습니다. 원자재는 그 자체로 돈을 벌어다주지 못하기 때문에 배당이 발생되지 않으며, 오히려 관리비용이 발생됩니다.

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GLTR 구성

자산운용사에서 2020년 9월 30일 기준으로 발표한 보고서를 기준으로 작성합니다.

원자재명	전체 보유 자산	구성 비중
금(Gold)	$423,571,791.3	56.4%
은(Silver)	$195,552,919.2	26%
백금(Platinum)	$26,416,596.75	3.5%
팔라듐(Palladium)	$104,700,358.6	13.9%

GLTR ETF를 구성하는 금속 중 금이 56% 이상으로 반 이상 차지합니다.

그 이후 은이 26%, 팔라듐이 14%정도 구성되고 있습니다.

백금은 구성 비중 3.5%로 비교적 미미한 수준입니다.

포트폴리오에 금이 가장 높은 비중으로 편입되어 있기 때문에 금의 가격 변동에 영향을 가장 많이 받을 것으로 생각되네요.

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GLTR 성과

3종의 원자재를 담고있는 각 ETF와 성과를 비교해보겠습니다.

 

GLTR : 파란색

SGOL(금) : 빨간색

SLV(은) : 초록색

PALL(팔라듐) : 검정색

 

먼저 2010년부터 2020년까지 10년간 같은 금액을 투자했을 때 얼마나 수익이 났는지 확인하는 그래프입니다.

과거 10년간 팔라듐의 성과가 무지막지하게 높은데요, 팔라듐을 담고 있는 GLDR은 오히려 금의 성장보다 낮은 수준입니다. 아무래도 은이 많은 비율로 포함되어 있어서 그런 것 같습니다.

• 10년 수익률 : 팔라듐 >>> 금 > GLTR > 은

다음으로는 5년간 같은 금액을 투자했을 때의 수익률 그래프입니다.

역시 팔라듐이 가장 높은 성과를 보여주고 있고, 그다음으로 금, GLTR, 은이 이어지고 있네요.

• 5년 수익률 : 팔라듐 >>> 금 = GLTR > 은

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GLTR에 포함되어 있는 팔라듐은 자동차의 배기가스 촉매에 사용되는 희토류입니다.

세계 각국의 환경규제로 인해 팔라듐의 공급은 그대로인데 반해서 수요는 크게 높아졌기 때문에 가격이 치솟은 것입니다.

GLTR에서는 팔라듐이 14% 가까운 포트폴리오를 담고 있음에도 불구하고 팔라듐 가격 상승에 따라 기대치에 부응하는 수익률을 내주지 못한 것 같습니다.