미국 SPAC이나 IPO주에 관심을 가지는 분들이 늘어나고 있습니다.
SPAC이란, 비상장기업을 인수 합병하기 위해서 설립된 회사를 뜻하는데요, 보통 IPO로 상장하기 어려운 중소규모의 회사들이 모여서 상장하는 목적으로 많이 이용되곤 합니다.
SPAC이나 IPO 종목에 투자한다는 것은, 새로 상장되는 회사에 대해 우수한 시세차익을 거두기 위함인데요,
우량주에 투자하는 것보다는 다소 리스크가 있지만, 미국에 상장하는 회사들에 대해 기대한다면 SPAC이나 IPO 종목에 투자해볼 수 있습니다.
SPAC이나 IPO 종목에 투자하는 ETF는 미국에 이미 상장되어 있었습니다.
이 ETF에 대해서 예전에 분석해둔 들이 있는데 관심이 있으신 분은 아래 글을 보시면 IPO에 대해 더 자세한 정보를 얻으실 수 있습니다.
2020.12.14 - [ETF 리뷰/미국 ETF] - [미국ETF] IPO - 새로 기업공개된 기업들을 집중 투자, 꾸준한 우상향!
[미국ETF] IPO - 새로 기업공개된 기업들을 집중 투자, 꾸준한 우상향!
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한편, 국내에서도 미국의 SPAC이나 IPO 종목의 투자가 늘어남에 따라서 자산운용사들도 ETF를 상장하기 시작했는데요,
이번 글에서는 미국 SPAC, IPO 종목에 투자하는 ETF인 "KINDEX 미국스팩&IPO INDXX"에 대해서 알아보겠습니다.
ETF 개요
| 이름 | KINDEX 미국스팩&IPO INDXX |
| 종목 코드 | 391590 |
| 상장일 | 2021년 8월 5일 |
| 운용사 | 한국투자신탁운용 |
| 기초지수 | Indxx SPAC & NextGen IPO Price return Index |
| 지수산출기관 | Indxx, LLC. |
| 신탁원본액 | 110억원 |
| 환헤지 | 환헤지를 실시하지 않음 |
| 총 보수 | 0.7% |
- 미국에 상장된 SPAC 보통주를 40% 편입하고, SPAC을 통해 합병 완료된 IPO 기업을 60% 편입하여 투자되는 ETF입니다.
- 총 보수는 0.7%이며, 동일한 지수를 추종하는 미국 ETF인 "SPAK"의 0.45%보다 다소 비싼 편입니다.
- 환헤지는 실시하지 않기 때문에 미국 달러 환율에 영향을 받습니다.
기초지수 정보
- 미국 주식시장에 상장된 종목 중 SPAC을 통해 합병 완료된 IPO 종목은 60% 내로 구성됩니다.
- SPAC 종목의 편입한도는 40%이며, 단일 종목의 최대 비중은 12%입니다.
- SPAC을 통해 합병완료된 IPO 종목은 상장 후 2년 경과 시 포트폴리오에서 편출 됩니다.
- 구성 종목수는 210개입니다.
리밸런싱 기준
"KINDEX 미국스팩&IPO INDXX" ETF는 매월 기업경영 리뷰와 IPO&SPAC 리뷰를 통해 종목을 교체합니다.
| 리뷰 기준 | 내용 |
| 기업경영 리뷰 | A. 기업의 법규 및 일반적인 기업관리기준 준수 여부를 확인하기 위해 월 단위의 공시자료 및 언론배포자료 확인 후 편출검토 B. 기업의 영업, 금융거래관련 조사 및 소송이 결정되거나 국내외 법규위반 등의 경우 편출됨. 해소 후에는 월간리뷰에서 재편입 가능 C. 기업경영 리뷰에서의 종목 편출은 매월 마지막거래일 마감 종가 기준으로 편출, 해당 종목의 비중은 나머지 종목의 비중에 비례 하여 배분 |
| SPAC&IPO 리뷰 | 기준일 직전 12거래일 이전 기준으로 종목편입 리뷰를 실시하여 SPAC, IPO 종목을 편입 검토함. |
지수 성과
KINDEX 미국스팩&IPO INDXX 상품은 상장한 지 얼마 되지 않기 때문에 과거 성과를 알아보기가 어려운데요,
이 ETF가 추종하는 지수는 과거부터 있었기 때문에 그동안에 얼마나 올랐는지 참고해볼 수 있습니다.
다만, 지수도 2020년 5월에 처음 만들어졌기 때문에 더 과거의 성과가 얼마나 될지는 모르겠네요.
2020년 5월부터 2021년 8월 현재까지 지수는 꾸준한 성장을 보여주지는 못하고 있습니다.
비교 지수인 Indxx 500 지수는 꾸준히 성장하고 있는데 반해서 우리 지수는 고점을 찍었다가 횡보하고 있습니다.
이 글을 보는 시점에 따라서 그래프가 다를 수 있으니 참고하세요
결론
- 미국 SPAK, IPO 종목을 국내에 상장된 ETF로 투자하고 싶을 때 매수하자
- 미국 상장 ETF 투자가 운용수수료면에서 더 유리하다.(KINDEX : 0.75%, 미국 상장 ETF "SPAK" : 0.45%)
- 과거 데이터가 많이 없기 때문에 SPAC과 IPO 종목의 미래를 예측하기 어렵다.
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