2020년은 주식시장 호황세
2020년 한 해에는 코로나 19 바이러스로 촉발된 경기둔화를 예방하기 위해 각국에서 돈을 많이 풀어서 경기부양을 실시했습니다.
시장에 유동성이 커짐에 따라 많은 자금들이 주식시장으로 몰렸는데요, 특히 미국의 대형 기술주가 중심이 되어 주가를 끌어올렸다는 특징이 있습니다.
특이한 점은, 횡보장 없이 전체 증권시장에서 꾸준한 상승이 특징이었습니다.
S&P 500 지수는 연초 코로나 19 사태로 인해 2,200 포인트까지 떨어졌다가 2021년 1월에는 4,000 포인트를 앞두고 있는데요, 2021년에는 2년 전 대비 2배로 오를 가능성도 있어 보입니다.
앞으로의 시장 상황 예측, 상승 vs 하락?
이렇게 주식시장에 꾸준히 상승하는 상황에서 우리는 두 가지 생각을 해볼 수 있습니다.
현재 이만큼 오른 주식시장이 버블이라서 곧 거품이 꺼질 것이다 라고 생각한다면 시장 하락에 베팅하는 방법이 있고, 앞으로도 좋은 장세가 꾸준히 유지될 것이라고 생각한다면 시장 상승에 베팅하여 적극적인 주식시장에 투자하는 방법입니다.
세계 유수의 자산관리 전문가의 생각도 제각각 다릅니다. 지금 상황이 버블이라고 생각하는 전문가도 있고, 아직 버블이 아니라며 더욱 주식시장에 투자해야 한다는 전문가도 있죠.
그 누구도 미래를 예언할 수 없기 때문에 어떤 상황이 가장 가능성이 높은 지를 개인이 판단해야 합니다.
만약, 앞으로 미국 증시가 계속 하락을 할 것이라고 예상한다면 인버스 및 곱버스 투자를 해야 수익을 볼 수 있는데요, 이번 글에서는 S&P500에서 변동성이 심한 종목 100개를 선정하여 3배 인버스로 운영되는 "HIPS" ETF를 소개합니다.
HIBS 분석
HIBS 개요
| 이름 | Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares |
| 상장일 | 2019년 11월 7일 |
| 추종 지수 | S&P 500 High Beta Index |
| 운용사 | Direxion |
| 운용 자산(AUM) | $25.55M |
| 운용 수수료 | 1.07% |
| 특징 | S&P 500에서 시장 수익률 변화에 가장 민감한 100개 종목을 측정하는 지수를 추종합니다. |
- 100개 대형주의 성과와 역방향으로 3배 움직이는 특성이 있으며, 지수 수익률에 -300%를 제공하는 방식입니다.
- 운용 수수료가 1.07로 매우 높은 편이며, 본 종목으로 장기투자를 할 경우 많은 수수료가 발생할 수 있습니다.
S&P 500 High Beta Index 지수 특징
- S&P500을 기반으로 지난 12개월 동안 시장 움직임에 가장 민감하게 반응한 상위 100개 종목으로 구성됩니다.
- 구성된 종목 중 각 종목에 가중치를 부여함으로 최종 구성비율이 결정됩니다.
- 분기별로 구성 종목이 검토되며, 리밸런싱을 수행합니다.
HIBS 구성 섹터
HIBS는 분기별로 구성 종목이 계속 바뀌는 아주 민첩한 종목이라 장기적인 관점에서 종목을 판단할 수는 없지만, 현재 기준으로는 위와 같습니다. 2020년 12월 31일 기준으로 구성된 종목입니다.
금융주와 에너지 관련주, 소비재 주가 반 이상 차지되어 있는데요, 이 세가지 섹터가 앞으로 성과가 낮을 것으로 예상된다면 HIBS에 단기 투자하는 것이 높은 수익률을 예상해볼 수 있습니다.
글을 읽는 시점의 상세한 구성섹터와 종목이 궁금하시다면, 아래 자산운용사 홈페이지에서 확인을 부탁드립니다.
www.direxion.com/product/daily-sp-500-high-beta-bull-bear-3x-etfs/
S&P 500® High Beta Bull and Bear 3X ETF | HIBL HIBS | Direxion
The Direxion Daily S&P 500® High Beta Bull (HIBL) and Bear (HIBS) 3X Shares seek daily investment results, before fees and expenses, of 300%, or 300% of the inverse (or opposite), of the performance of the S&P 500® High Beta Index. There is no guarantee
www.direxion.com
HIBS 성과
HIBS의 성과는 그래프에서 아주 정확하게 나타납니다.
2020년 3월 코로나 사태로 인해 전 세계의 주식 시장이 폭락하는 상황이었는데, 이때 HIBS는 극도의 수익을 안겨주었습니다.
2020년 2월에 $370이던 가격이 최고 $1437까지 마구 뛰었었는데요, 퍼센트로 환산하면 무려 288%의 수익률입니다.
다만, 이후 S&P500 지수가 지속적으로 꾸준히 상승하므로 HIBS의 성과는 다시금 낮아졌습니다. 2021년 1월에는 $24까지 떨어졌는데, -98%의 손해인 상태입니다.
마치며
지금까지 S&P500에서 선정된 100개의 종목을 역방향 3배에 투자하는 HIBS ETF에 대해 알아보았습니다.
위와 같은 인버스 ETF는 단기간에 주가 하락이 예상될 경우 엄청난 수익을 안겨주지만, 계속적인 주가 상승을 할 때에는 또한 많은 손실을 안겨주는 특성이 있습니다.
또한 주식시장이 하락하거나 상승하지 않는, 횡보할 경우에는 높은 운용수수료로 인해 자산가치가 가만히 있어도 떨어질 수도 있습니다.
단기간에 주가 하락이 예상될 경우에는 단기 트레이드로서 활용할 수 있는 ETF지만, 레버리지의 위험성을 이해하고 위험관리를 수행함과 동시에 기초지수를 정확하게 측정 이후에 매수해야 할 것 같네요.
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