2020년, 미국에서는 조 바이든 대통령 후보가 도널드 트럼프 대통령을 꺾고 정권 획득에 성공하였습니다.
4년 만에 공화당에서 민주당으로 다시 정권교체가 된 건데요, 민주당이 다시 정부를 가져감에 따라서 증권시장도 많이 출렁였던 것 같습니다.
한편, 미국에는 정말 생각지도 못한 테마의 ETF가 많은 것 같습니다.
이번에 소개할 ETF는 미국 민주당을 후원하는 기업에 투자하는 ETF인데요, 민주당이 정치적으로 좋은 정책과 더불어 미국 시민들로부터 많은 지지를 받게 되면 민주당과 관련된 기업들의 주가도 당연히 오를 것 같습니다.
이번 글에서는 "DEMZ" ETF에 대해서 자세히 알아보겠습니다.
DEMZ 분석
DEMZ 개요
| 이름 | Democratic Large Cap Core ETF |
| 상장일 | 2020년 11월 2일 |
| 추종 지수 | 없음 |
| 운용사 | RAM |
| 운용 자산(AUM) | $3.04M |
| 일간 거래량 | $21.24K |
| 운용 수수료 | 0.45% |
| 구성 종목 수 | 41 |
- DEMZ는 S&P500에 해당하는 기업 중 경영진이 민주당 후보와 정치위원회에 기부금의 75% 이상을 기부하는 기업을 편입하는 ETF입니다.
- 상장한 지 얼마 되지 않고, 특이한 테마형 ETF이기 때문에 운용 자산과 거래량은 아주 적은 편입니다.
- 수수료는 0.45%로 저렴하지는 않습니다.
- DEMZ는 분기별로 리밸런싱 됩니다.
DEMZ 편입 요건
- 자산운용사에서는 분기별로 데이터 제공업체로부터 S&P500에 등재된 민주당 후원 회사 목록을 받게 됩니다. 이후 민주당 후보 및 정치위원회에 75% 이상을 기부하는 경우 민주당을 후원하는 기업으로 간주되며, 포트폴리오에 편입됩니다.
- DEMZ는 S&P500간 편차를 최소화하도록 관리됩니다.
DEMZ 구성 섹터
- IT 업종이 구성 종목에서 가장 많은 비율인 27%를 포함하고 있습니다.
- 그 이외 통신주, 금융주, 소비재, 헬스케어 순으로 종목 포트폴리오가 구성되어 있습니다.
- 섹터 간 구성 비중이 잘 분배되어 있는 편입니다.
DEMZ 상위 20개 구성 종목
- DEMZ는 대형주만을 편입하고 있습니다.
- IBM, 애플, 무디, 디즈니와 같이 우리들이 많이 들어본 미국 유명 기업들이 상위에 구성되어 있습니다.
- 상위 20위가 전체 포트폴리오에서 구성되는 비중은 약 79%입니다.
DEMZ 성과
DEMZ를 2020년 11월부터 2021년 3월까지 SPY와 비교해 보겠습니다.
파란색 : DEMZ
빨간색 : SPY(S&P500 추종 ETF)
위 그래프에서 확인된 바와 같이 S&P500과 거의 유사한 기울기를 보이고 있습니다.
다만, 많은 구간에서 S&P500보다 더 나은 성과를 보일 때가 있네요.
상장된 지 얼마 되지 않았기 때문에 과거 데이터로 성과를 결론짓기에는 무리가 있겠지만, 현재로서는 거의 차이가 없어 보입니다.
마치며
지금까지 S&P500 중 미국 민주당을 후원하는 기업에만 투자하는 ETF인 "DEMZ"에 대해서 알아보았습니다.
한국으로 따지면 "정치테마주" 만을 모아놓은 ETF라고도 할 수 있겠는데요, DEMZ는 S&P500 기업들 중에서 종목이 편입되어 있기 때문에 S&P500과 비교해서 큰 차이는 보이지 않을 것으로 예상됩니다.
미국 민주당이 좋은 정책으로 더 많은 지지를 얻게 된다면 DEMZ의 수익률도 S&P500보다 조금이나마 더 좋을 수 있겠네요.
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