VGK - 유럽시장 전체에 투자하는 ETF 분석, 수익률은?

미국 증권거래소에서 유럽에 투자하기

미국 증권시장에서는 정말 다양한 분야의 ETF가 상장되어 있습니다.

에너지, IT와 관련된 특정 섹터 테마주를 담은 ETF도 있고, 유럽, 일본, 중국과 같이 특정한 국가를 담고 있는 ETF도 있습니다.

미국 증권시장의 이런 다양성은 개인투자자들에게 많은 혜택을 가져다주는데요,

예를 들면, 유럽 시장에 투자하고 싶을 때 독일이나 영국 증권거래소에서 직접 거래할 필요가 없습니다.

미국 증권거래소에서 유럽 시장에 투자하는 ETF를 매수하면 되는 것입니다.

이번 글에서는 전체 유럽시장에 투자할 수 있는 ETF인 "VGK"에 대해서 알아보겠습니다.

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VGK 분석

VGK 개요

이름	Vanguard FTSE Europe ETF
상장일	2005년 3월 4일
추종 지수	FTSE Developed Europe All Cap Index
운용사	Vanguard
운용 자산(AUM)	$15.57B
일간 거래량	$226.31M
운용 수수료	0.08%
배당률	2.61%
구성 종목 수	1,223개

• VGK는 유럽의 선진국에 상장한 대형, 중형, 소형주 등 광범위한 종목을 편입합니다.
• 운용 수수료는 0.08%로 매우 저렴한 편이며, 운용 자산도 아주 규모가 큽니다.
• 지수 구성종목은 3, 9월에 리밸런싱 됩니다.

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VGK 구성 국가

• 현재 기준으로 영국이 24.5%로 가장 많은 비율이 구성되어 있습니다.
• 프랑스, 독일, 스위스가 그 뒤를 잇는 10%대의 구성 비율을 가지고 있으며, 영국/프랑스/독일/스위스 4국의 합산 비율은 68.6%입니다.

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VGK 구성 섹터

• VGK는 금융, 산업, 헬스케어, 소비재의 비중이 높습니다. 전통적인 섹터의 비중이 높다고 볼 수 있습니다.
• 어느 특정 섹터에 투자비율이 몰리지 않고, 전체적으로 균일한 배분이 이루어져 있습니다.

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VGK 상위 10위 구성 종목

• 네슬레, SAP, HSBC, 지멘스, 아스트라제네카 등 유럽에 상장된 다양한 대형주가 상위 10위를 차지하고 있습니다.
• 상위 10위가 전체에서 구성되는 비율은 15.5%입니다.

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VGK 배당

• VGK는 3, 6, 9, 12월에 분기배당을 실시하고 있습니다.
• 가장 최근 배당률은 2.61%로, 배당률은 비교적 높은 편으로 보입니다.

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VGK 성과

VGK를 미국 S&P500에 투자하는 ETF인 SPY와 비교해보겠습니다.

 

파란색 : VGK
빨간색 : SPY(미국 S&P500 추종 ETF)

 

2016년 3월 ~ 2021년 3월(과거 5년)

미국에 투자한 것보다는 VGK에 투자한 것이 성과가 비교적 좋지 못합니다.

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2019년 3월 ~ 2021년 3월(과거 2년)

코로나 19 사태로 인해 폭락한 2020년 3월 이후 미국과 유럽의 주식시장은 완만하게 회복하고 있습니다.

다만, 자산가치 상승 폭은 미국이 더 앞서 나가고 있네요.

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마치며

지금까지 유럽시장에 투자하는 ETF인 "VGK"에 대해서 알아보았습니다.

유럽시장에 대한 투자 메리트가 있는지 없는지는 투자하시는 개인마다 다르게 느껴지실 텐데요, 최근 10년간은 미국 시장 성과가 좋았지만, 앞으로 어떤 나라의 주식시장이 우세할지는 아무도 모릅니다.

특정한 나라에 집중 투자하는 것보다는 다양한 국가에 분산해서 투자한다는 개념으로 접근한다면 더 안정적인 투자가 되지 않을까 싶습니다.