국내외를 포함하여 "성별 다양성"에 대한 주제로 토론하는 분위기가 뜨겁게 가열되고 있습니다.
특히 양성평등과 성인지 감수성에 대해 강조하는 사회적인 흐름으로 전개되고 있는데요, 많은 여성들이 해당 흐름에 대해 공감하고 지지하고 있습니다.
한편, 미국에서도 이러한 흐름 속에서 여성 임원을 등용하는 사례가 점점 늘고 있습니다.
다양한 성별과 양성평등에 대한 주제는 비단 사회적인 흐름만으로 귀결되지는 않습니다. 기업 경영 성과와도 연결되는데요,
글로벌 금융회사인 MSCI사에서는 2015년 4,200개의 상장 기업을 대상으로 연구한 결과, 강력한 여성 리더십을 보유한 기업은 그렇지 않은 기업보다 자기자본 이익률이 36.4% 높았다고 합니다.
또한, 피터슨 연구소가 2014년 21,980개 상장 기업을 대상으로 조사한 결과에서는 임원 여성 비중이 30%로 늘게 되면 수익성이 15% 개선되는 것으로 나타났다고 합니다.
https://m.mk.co.kr/uberin/read.php?sc=30000001&year=2019&no=48898
이처럼 여성을 적극적으로 등용한 기업의 경영 성과가 그렇지 않은 기업에 비해서 좋았다는 결과를 바탕으로 출시된 ETF 상품이 있습니다.
이번 글에서는 기업의 임원 및 이사직에 여성 비율이 높은 미국 대형주에 투자하는 ETF인 "SHE"에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
SHE 분석
SHE 개요
| 이름 | SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF |
| 상장일 | 2016년 3월 7일 |
| 추종 지수 | SSgA Gender Diversity Index |
| 운용사 | State Street SPDR |
| 운용 자산(AUM) | $239.78M |
| 일간 거래량 | $932.24K |
| 운용 수수료 | 0.2% |
| 배당률 | 1% |
| 구성 종목 수 | 165 |
- SHE는 미국 대형주 중 고위급 리더십 역할에 여성 비율이 높은 회사에 투자하는 ETF입니다.
- 미국에서 가장 큰 1,000개 기업 중 고위급 여성 비율이 상위 10%에 속하는 회사를 포트폴리오에 포함합니다.
- 운용 자산과 거래량은 평범한 수준이며, 운용 수수료는 0.2%로 저렴한 편입니다.
SHE 구성 섹터
- SHE는 IT 업종이 28%로 가장 많이 투자되어 있습니다.
- 그 외 헬스케어 13%, 자유소비재 12% 등으로 포트폴리오가 구성되어 있습니다.
SHE 상위 20개 구성 종목
- 페이팔, 비자, 디즈니, 넷플릭스 등 우리가 흔히 아는 미국 대형주들이 상위에 구성되어 있습니다.
- 전체 165개 회사 중 상위 20개 회사가 전체 포트폴리오에서 약 59%를 차지합니다.
SHE 배당
- SHE는 3, 6, 9, 12월에 배당을 실시하는 분기배당 ETF입니다.
- 가장 최근 배당률은 약 1%입니다.
SHE 성과
SHE ETF의 성과를 알아보기 위해 미국 S&P500을 추종하는 "SPY" ETF와 비교해보도록 하겠습니다.
파란색 : SHE
빨간색 : SPY(미국 S&P500 추종 ETF)
2016년 6월 ~ 2021년 6월(과거 5년)
SHE는 미국 S&P500보다는 성과가 저조한 상황입니다.
2017년부터 성과간 괴리가 많이 발생하기 시작하면서 시간이 지날수록 더욱 커지는 그래프입니다.
2019년 6월 ~ 2021년 6월(과거 2년)
과거 2년간에는 SPY와 비슷하게 움직이는 경향을 보이고 있습니다.
다만, 지속적인 투자 시 SPY보다는 약 -7% p의 차이가 있습니다.
마치며
지금까지 고위직 임원에 여성을 많이 등용한 미국 대형주에 투자하는 ETF인 "SHE"에 대해서 알아보았습니다.
여성 친화적이고 양성평등 정책을 가지고 있는 회사들에 투자한다는 개념을 보인 최초의 ETF라고 하는데요, "성별 다양 성"이라는 주제를 실천하는 기업에 투자 및 후원한다는 발상은 좋지만, 결국 투자를 목적으로 하는 상품이기 때문에 "SHE"에 투자하는 메리트가 있을지 의문이 드네요.
하지만, 장기적으로 고위직 여성이 많은 기업이 좋은 성과를 낼 수 있을 것이라고 예상된다면, SHE ETF는 투자 수단으로써 좋은 상품이 될 것 같습니다.
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