이스라엘의 성장성
이스라엘은 우리에게 잘 알려지지는 않았지만, 전통적으로 방위산업 강국입니다.
국내에서는 이스라엘이 개발한 미사일을 수입하기도 했는데요, 더 자세히 알아보면 작지만 강력한 나라입니다.
우리나라와 비교하면 좁은 국토 면적을 가지고 있고 천연자원도 부족한 국가입니다. 인적자원에 대해 투자를 아끼지 않다는 공통점이 있기도 합니다.
이스라엘은 현재 소프트웨어 수출이 전체의 33% 이상을 차지하고 있고, 1990년 초 9,000만 불에서 2008년 56.8억 불로 엄청난 성장률을 보여주고 있다고 합니다.
이에 전문가들은 국방기술, 행정, 교육등의 하이테크 기술을 바탕으로 혁신과 개혁을 추구하는 민족성, 외국인 투자활성화, 정부의 육성 정책이 맞물려서 이스라엘이 경제규모가 한두층 더 상승되었다고 평가하고 있습니다.
ARK에서 유일한 "국가" 투자 ETF
한편, 요즘 ARKK, ARKW 등, 매우 높은 수익률을 가지고 있는 ETF가 화제입니다.
이 ETF는 미국의 자산운용사인 ARK Invest社에서 운용한다는 공통점이 있는데요. "혁신적이고 파괴적인" 투자 방식을 강조하는 모토를 가지고 있어서 많은 수의 ETF를 운영하고 있지는 않습니다.
그런데, 이 회사에서 운용하는 특정 국가에 투자하는 상품으로는 "IZRL"이 유일합니다. 그만큼 혁신적인 성장을 기대하는 회사가 이스라엘에 많다는 뜻으로 해석되겠네요.
이번 글에서는 이스라엘의 기술 부문에 집중적으로 투자하는 ETF인 "IZRL"에 대해서 알아봅니다.
IZRL 분석
IZRL 개요
| 이름 | ARK Israel Innovative Technology ETF |
| 상장일 | 2017년 12월 5일 |
| 추종 지수 | ARK Israeli Innovation Index |
| 운용사 | ARK Invest |
| 운용 자산(AUM) | $347.82M |
| 일간 거래량 | $15.62M |
| 운용 수수료 | 0.49% |
| 배당률 | 0.85% |
| 구성 종목 수 | 61 |
- IZRL은 이스라엘의 혁신적인 의료, 생명 과학, 제조 및 통신과 같은 산업 전반에 투자되는 ETF입니다.
- 운용 자산과 거래량은 다소 적은 편이지만, 운용 수수료는 ARK에서 운용하는 타 ETF에 비해서는 저렴한 편입니다.
IZRL 투자하는 이유
운용사인 ARK Invest에서는 이 ETF를 구성한 이유를 다음과 같이 설명하고 있습니다.
- ARK는 이스라엘이 과학연구를 발전시키고 경제의 많은 부문을 향상시키는 기업과 함께 혁신적인 제품 및 서비스 개발에 있어 세계적인 리더라고 믿습니다.
IZRL 구성 국가
- IZRL은 이스라엘과 관련된 기업에 투자됩니다.
- 구성 국가 중에서는 미국이 가장 많이 포함되어 있지만, 대부분은 미국에 상장되어 있기 때문에 나온 결과입니다.
IZRL 구성 섹터
- IT 섹터가 포트폴리오에서 절반 가량을 차지하고 있습니다.
- 이외 헬스케어, 통신, 산업, 소비재로 구성되어 있습니다.
IZRL 상위 10개 구성 종목
- 상위 구성 종목에 IT 회사와 헬스케어 관련 기업이 보이고 있습니다.
- 상위 10개 구성 종목은 전체 포트폴리오에서 22%를 차지합니다.
IZRL 배당
- IZRL은 정기배당을 실시하지 않는 것으로 보입니다.
- 가장 최근에 확인된 배당률은 0.85%입니다.
IZRL 성과
IZRL의 성과를 미국의 S&P500 지수를 추종하는 ETF인 "SPY"와 비교해보도록 하겠습니다.
파란색 : IZRL
빨간색 : SPY
2018년 말 ~ 2021년 초
IZRL은 S&P500보다는 변동성이 강한 경향이 있으며, 최대 낙폭(MDD)도 더 강합니다.
특히 2021년 초부터 거래량이 급증하였는데요, 이 때 매우 높은 주가를 기록하였다가 다시 급격한 속도로 수익률이 떨어지고 있는 그래프를 보입니다.
마치며
지금까지 이스라엘의 혁신기업에 투자하는 ETF인 "IZRL"에 대해서 알아보았습니다.
ARK Invest에서 운용하는 ETF들은 공통적으로 기술주와 성장주에 투자하는 특성이 있습니다. 많은 분들이 아시다시피 이런 범주에 속하는 종목들은 변동성도 강한 편이며, 특정 시기에는 성과가 크게 떨어지거나 좋아질 수 있습니다.
IZRL도 이러한 특성에 의해 급격한 변동을 보이고 있는데요, 다른 테마(경기방어주, 배당주 등)에 비해서 위험성이 높다고 볼 수 있기 때문에 단기간에 큰 이익을 볼 생각으로 투자하긴 부적합할 수 있습니다.
최소 3년 이상 장기적으로 투자했을 때에 얼마만큼의 수익이 얻어질지 기대가 됩니다.
더보기
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2020.09.02 - [ETF 리뷰/미국 ETF] - [미국ETF] ARKK, ARKW 비교 - 압도적인 차세대 기술 혁신주에 투자
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