XME - 모든 금속/광물 산업에 한번에 투자하는 방법, ETF 분석

경제 사이클에서의 원자재

경제 사이클은 대표적으로 4단계가 반복되는 구조로 볼 수 있습니다.

1. 회복기
2. 활황기
3. 후퇴기
4. 침체기

회복기와 활황기에는 산업이 역동적으로 성장하게 되며, 산업이 가동되는데 꼭 필요한 원자재의 수요가 몰리게 되는데요, 특히 철, 알루미늄, 구리와 같은 금속이나 석탄, 석유 같은 연료의 소비가 늘어나게 됩니다.

후퇴기와 침체기에 원자재에 투자했던 사람이라면 많은 이익을 볼 가능성이 있습니다.

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원자재 vs 원자재 회사 투자

원자재의 가격이 오를 것이라고 생각되어 원자재 자체에 투자하는 방법도 있지만, 여러 가지 단점이 있습니다.

롤오버 비용이 발생되거나 원자재의 관리비용이 발생하는 등 소소한 단점들이 있는데요,

이러한 단점을 조금이나마 해소해보기 위해 원자재에 투자하지 않고 원자재와 관련된 회사의 주식에 투자하는 방법이 있습니다.

이러한 방법에 대한 장점은 아래 글에서 소개한 적이 있으니, 관심이 있으신 분은 살펴보시기 바랍니다.

2021/02/21 - [ETF 리뷰/국내 ETF] - 원자재 대신 원자재 기업에 투자하는 ETF - "TIGER 글로벌자원생산기업" 분석

원자재 대신 원자재 기업에 투자하는 ETF - "TIGER 글로벌자원생산기업" 분석

이번 글에서는 미국의 원자재 관련 기업에 투자하는 ETF인 "XME"에 대해서 알아보겠습니다.

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XME 분석

XME 개요

이름	SPDR S&P Metals & Mining ETF
상장일	2006년 6월 19일
추종 지수	S&P Metals and Mining Select Industry
운용사	State Street SPDR
운용 자산(AUM)	$1.4B
일간 거래량	$123.59M
운용 수수료	0.35%
배당률	0.92%
구성 종목 수	23

• XME의 운용 수수료는 원자재와 관련된 ETF인 점을 감안하면 보통보다 저렴한 편입니다.
• 운용 자산은 1조불이 넘는 대형 규모입니다.
• 상장한 지 15년이 넘은 오랫동안 운용되고 있습니다.
• 미국에 상장한 기업에만 투자됩니다.

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XME 구성 섹터

• XME는 산업에 사용되는 여러 금속 원자재들을 포함합니다.
• 철/알루미늄/금/구리/은/석탄 등의 원자재가 구성되며, 가장 높은 비중은 철과 알루미늄, 그리고 금입니다. 

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XME 구성 종목

• XME는 현재 23개의 종목으로 구성되어 있습니다.
• 철과 관련된 회사가 가장 많이 포함되어 있고, 그다음으로는 구리, 알루미늄, 금 순으로 포트폴리오에 구성되어 있습니다.

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XME 배당

• XME는 3, 6, 9, 12월에 분기배당을 실시하고 있습니다.
• 배당률은 0.92% 정도입니다.

 

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XME 성과

2006년 ~ 2021년

XME는 2006년 상장 이래로 등락을 반복하여 오다가 2012년부터는 최고점을 찍고 계속 답보 상태에 있습니다.

2008년 글로벌 경제위기와 2016년 미중 무역전쟁 여파로 세계 증권시장이 출렁거린 적이 있는데요, 원자재 산업도 이러한 경기의 영향을 타서 다소 변동성이 강했던 것으로 보입니다.

 

S&P500과 비교

5년 전인 2016년 2월부터의 등락을 표시한 그래프입니다.

S&P500을 추종하는 ETF인 SPY와 비교해보면, 확실히 XME의 변동성이 강한 편이라는 것을 알 수 있습니다.

지수 수익률보다 좋은 성과를 보였던 적도 있었던 만큼, 원자재 산업은 경기의 흐름을 그대로 가져가는 편이네요.

 

 

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마치며

지금까지 다양한 원자재 산업의 회사에 투자하는 "XME" ETF에 대해서 알아보았습니다.

원자재 산업은 경기를 많이 타는 특성이 있기 때문에 투자 시점에 따라 수익률이 극명하게 갈릴 수 있어 보이는데요, 향 후 원자재의 수요가 늘어나서 원자재 산업이 호황일 가능성이 있어 보인다면 XME ETF에 투자해서 좋은 수익을 얻을 수 있겠네요.