투자 수익률과 안정성은 반비례할까
누구나 주식시장에서 큰 수익률을 얻고 싶어 합니다.
어떤 분들은 직접 분석해서 특정한 종목에만 집중투자(몰빵) 하시는 경우도 있고, 특정한 지수를 추종하는 ETF에 분산해서 시장수익률을 얻고자 하시는 경우도 있습니다.
첫 번째로 소개한 경우는 성장성이 높은 개별종목의 특성상 비교적 큰 위험성이 있어서 그야말로 "고위험 고수익" 구조로 주식 투자를 하는 방법입니다.
두 번째로 소개한 경우는 이미 일정 수준으로 검증된 회사들을 지수로 편입하고 있기 때문에 비교적 안정적이지만, 많은 수익률을 얻기 힘들다는 단점이 있을 수 있습니다.
수익률과 안정성, 두 마리 토끼를 잡아보기
그렇다면, 위험도 낮고 높은 수익률을 얻을 수 있는 종목은 과연 없는 것일까요?
사업이 잘 되어서 성장성이 높고 망할 확률이 낮은 회사를 고르기만 하면 됩니다.
나스닥 Q-50 지수는 이러한 요구사항을 반영합니다.
나스닥 시장에 상장하였지만 나스닥 100 지수에 아직 들어가지 않은 종목에서 나스닥100 지수에 편입될 가능성이 높은 종목을 선정하는 지수인데요, 나스닥100에 편입될 때 성장이 가속화될 수 있기 때문에 투자 대상으로 고려해볼 수 있습니다.
이번 글에서는 나스닥 Q-50 지수를 추종하는 QQQN ETF에 대해서 알아보겠습니다.
QQQN 분석
QQQN 개요
| 이름 | VictoryShares Nasdaq Next 50 ETF |
| 상장일 | 2020년 9월 10일 |
| 추종 지수 | NASDAQ Q-50 |
| 운용사 | Victory Capital |
| 운용 자산(AUM) | $143M |
| 일간 거래량 | $1.45M |
| 운용 수수료 | 0.18% |
| 배당률 | 0.46% |
| 구성 종목 수 | 52 |
- QQQN은 나스닥100 지수에 편입될 가능성이 높은 50개의 종목을 담고 있는 ETF입니다.
- 나스닥에 상장된 모든 기업 중 금융주를 제외하고 현재 나스닥100 지수에 없는 50개 기업을 선정하여 운영됩니다.
- 운용 자산과 일간 거래량은 적은 수준이지만, 운용 수수료는 0.18%로 저렴합니다.
QQQN 특이사항
- 익스페디아, 페이스북, 넷플릭스, 샌디스크와 같은 기업들은 나스닥 100에 편입되기 전 나스닥 Q-50의 실적에 크게 이바지했으며, 나스닥100 지수의 수익률을 리드하기 전에 많은 성장을 하였습니다.
- 나스닥 Q-50의 지수가 만들어진 이래로, 나스닥 100에 속해있던 66개 기업이 나스닥 Q-50으로 강등되었지만, 이들의 일부는 다시 나스닥100으로 편입되었고, 이들의 총 수익률은 140%였습니다. Q-50에 계속 존재하는 기업들은 평균 총 수익률은 53%였고, Q-50에서도 빠진 기업들은 8.5%의 수익률을 보입니다. 즉, 나스닥 100에 다시 편입될 될 가능성이 높은 기업들은 큰 수익을 기대해볼 수 있다는 것입니다.
- 나스닥100 지수는 매년 12월에 한 번만 편입 종목을 조정하여 시시각각 변화되는 증권시장을 바로 반영하지 못한다는 단점이 있지만, 나스닥 Q-50 지수는 분기별로 재조정되기 때문에 주식시장의 빠른 변화를 감당할 수 있습니다.
QQQN 구성 섹터
- QQQN은 기술주에 46%가량으로 가장 많이 투자되어 있습니다.
- 이외 소비재, 헬스케어, 산업 관련 종목이 포함되어 있습니다.
- 지수 방법론대로 금융주는 포함되어 있지 않습니다.
QQQN 상위 구성 종목
- 로쿠, 포티넷, 가민, 지스케일러와 같은 IT 기업들이 주로 포함되어 있습니다.
- 상위 10개 기업은 전체 포트폴리오에서 약 28%를 차지합니다.
현재 나스닥 100 지수에는 편입되어 있지 않지만 앞으로 편입될 가능성이 높은 종목을 보여주는 것이기 때문에, ETF에 투자하지 않더라도 개인적인 종목 분석에 큰 도움이 될 수 있을 것 같습니다.
QQQN 배당
- QQQN은 분기배당을 하고 있습니다.
- 최종 배당률은 약 0.46%입니다.
QQQN 성과
나스닥 100 지수를 추종하는 유명한 ETF인 "QQQ"와 성과를 비교해보도록 하겠습니다.
QQQN : 파란색
QQQ : 빨간색
- QQQN이 상장한 2020년 9월 이래로 QQQ보다 더 나은 수익률을 보여주고 있습니다.
- QQQN이 QQQ보다 변동성은 강한 편이지만, 대체적으로 비슷한 그래프를 보여주고 있습니다.
마치며
지금까지 나스닥 100에 편입될 가능성이 높은 종목 50개를 선정해서 투자하는 "QQQN" ETF에 대해서 알아보았습니다.
나스닥100에 이미 편입된 회사들은 시장에서 이미 검증되었지만, 보다 큰 수익률을 얻기 위해서 약간의 가능성을 보고 Q-50 지수에 투자하는 것도 좋아 보입니다.
Q-50 지수는 이미 나스닥에 상장되었지만 앞으로 성장할 가능성이 큰 종목이기 때문에 약간의 리스크를 진다면 비교적 큰 투자 수익률을 얻을 수 있지 않을까 예상되네요.
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