4차산업 장기투자는 ETF에서 - "TIGER 글로벌4차산업혁신기술" 분석

4차산업의 성장 가능성을 보다

인공지능, 사물인터넷, 바이오 등과 같은 4차 산업혁명이 우리 사회에서 많은 화두가 되고 있습니다.

과거 3차 산업혁명이 우리의 생활양식을 많이 바꿔 놓았듯이 4차 산업혁명이 개인의 삶에 깊숙이 파고들 날이 얼마 남지 않은 것 같네요.

이미 길거리에는 자율주행을 하는 자동차가 돌아다니고 있고, 유튜브를 켜면 인공지능 기반으로 내가 좋아할 만한 동영상이 자동으로 추천되기도 합니다.

앞으로 관련 산업은 더욱 빠르게 발전될 것 같은데, 4차산업의 성장 가능성은 그 누구도 부정할 수 없는 현실이 되었습니다.

 

4차산업에 장기 투자하자

4차산업과 관련된 종목은 정말 많습니다. 4차산업 관련 종목에 투자하고 싶다면 그중 어떤 섹터를 선정해서 투자해야 할지도 난해한 데다가, 무슨 종목이 흥하고 쇠할지 판단하기 어려운 문제가 있습니다.

그리고 개인투자자가 종목을 선정하고 투자하면서 매년 그 회사의 경영상태를 확인해야 한다는 시간적인 압박이 있습니다.

일반적으로 전업투자자가 아닌 생업을 하면서 번 돈으로 주식투자를 하는 개인투자자들에게는 다소 번거로울 수 있는 것이죠.

 

이럴 때, ETF에 투자하는 방법이 좋습니다. 내가 크게 신경 쓰지 않아도 4차산업과 관련된 성장성이 큰 기업에 자산운용사가 자동으로 투자해주고 종목을 교체해주기 때문에 개인투자자는 간편하게 ETF를 모아나갈 수 있습니다.

연금저축이나 퇴직연금 계좌에서 ETF를 장기적으로 투자한다면 좋은 성과가 나올 수 있는 이유입니다.

 

이번 글에서는 4차산업에 대해 장기 투자할 수 있는 ETF인 "TIGER 글로벌4차산업혁신기술" 종목에 대해서 알아보겠습니다.

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ETF 분석

이름	TIGER 글로벌4차산업혁신기술
상장일	2017년 7월 28일
종목 코드	275980
추종 지수	Morningstar Exponential Technologies (Price Return)
운용사	미래에셋자산운용
운용 수수료	0.4%
구성 종목	193
정기변경일	매년 1회(12월)
분배금	없음
환헤지 여부	환헤지를 실시함

ETF 특징

• 미국의 경제연구소인 "모닝스타"가 선정한 전 세계 190여개의 4차산업 기술종목에 투자하는 ETF입니다.
• 빅데이터 및 분석, 나노기술의학 및 신경과학, 네트워크 및 컴퓨터 시스템, 에너지 및 환경 시스템, 로봇공학, 3D 프린팅, 생물정보학, 금융 서비스 혁신 분야와 같이 9개의 섹터에 투자합니다. 섹터는 매년 재검토됩니다.
• 환헤지를 실시하기 때문에 원달러 환율의 변동에 거의 영향받지 않습니다.

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ETF 비교

미국에는 이 ETF와 동일한 지수를 추종하는 ETF인 "XT"가 있는데요, 다양한 관점에서 비교해보겠습니다.

	TIGER 글로벌4차산업혁신기술	XT
운용 수수료 관점	0.4%	0.47%
배당 수익률 관점	분배금 지급하지 않음	1.29%

운용 수수료 관점

XT가 운용 수수료 0.47%인데 반해서 "TIGER 글로벌4차산업혁신기술"은 0.4%로 장기투자 측면에서도 매우 유리합니다.

특히 국내의 연금저축, 퇴직연금, ISA 계좌와 같이 세제혜택이 있는 계좌에서 이 ETF를 운용할 경우 유리합니다.

 

배당 수익률 관점

XT는 현재 기준 배당수익률이 약 1.29% 이지만, "TIGER 글로벌4차산업혁신기술"은 상장이래 분배금을 한 번도 지급하지 않았습니다.

현금흐름이나 배당금에 관심이 있는 투자자의 경우 XT를 매수하거나 다른 ETF를 알아보는 게 좋습니다.

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ETF 구성 종목

• 미국에 가장 많은 58%가 투자되어 있고, 일본, 홍콩 등 해외 선진시장 및 신흥시장을 가리지 않고 다양한 국가에 분산 투자되어 있습니다.
• IT 분야에 16%로 많이 투자되어 있지만 반도체, 의약품 등 다양한 부문에 투자가 되어있기 때문에 변동성도 비교적 적을 것으로 예상됩니다.

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ETF 과거 성과

파란색 : TIGER 글로벌4차산업혁신기술

초록색 : XT

빨간색 : SPY(미국 S&P500 추종 ETF)

"TIGER 글로벌4차산업혁신기술"과 XT는 동일한 지수를 추종하기 때문에 비슷한 성과가 나올 것으로 예상되는데요, 이 두 ETF와 더불어 S&P500를 추종하는 SPY를 비교해보겠습니다

• 과거 4년간 "TIGER 글로벌4차산업혁신기술"과 XT는 비슷한 흐름을 보였으나, 최종 성과는 XT가 더 좋습니다.
• S&P500 지수 투자 수익률보다 10%p 더 높은 수익률을 기록하였습니다.

결과

• 글로벌 4차산업 부문에 투자하는 "TIGER 글로벌4차산업혁신기술" ETF를 세제혜택이 있는 연금저축, 퇴직연금, ISA 계좌에서 5년 이상 꾸준히 운용한다면 좋은 성과가 예상됩니다.

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