EXI - 전세계 산업주에 두루 투자하는 ETF 분석

미국을 포함해서 전 세계에 투자할 수 있는 가장 쉬운 방법은 전 세계의 주식을 담고 있는 ETF를 매수하는 방법입니다.

전 세계에 투자하는 ETF를 찾아보면 정말 많은데, 보통 각 국가의 대표 지수를 추종하는 ETF를 투자하시곤 합니다.

그런데, 조금 더 확장해서 생각해보면 특정 테마를 담고 있는 ETF 투자를 생각해볼 수 있습니다.

예를 들어, 전 세계의 경기가 좋아질 것이다라고 예상한다면 "산업주"만 담고 있는 ETF를 매수할 수 있고, 경기가 안 좋아진다라고 생각한다면 인버스 ETF를 매수하는 방법입니다.

개인투자자가 글로벌 경기를 예측한다는 것은 다소 어려울 수 있지만, 어느 정도의 예상을 바탕으로 과감한 베팅을 한다면 일반 지수 추종 투자보다는 훨씬 좋은 수익률을 기대해볼 수 있겠습니다.

 

이번 글에서는 글로벌 산업주에 투자하는 ETF인 "EXI"에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

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EXI 분석

EXI 개요

이름	iShares Global Industrials ETF
상장일	2006년 9월 12일
추종 지수	S&P Global 1200 Industrials Sector Index
운용사	iShares(Blackrock)
운용 자산(AUM)	$446.06M
일간 거래량	$7.44M
운용 수수료	0.46%
배당률	1.46%
구성 종목 수	196

• EXI는 전세계 산업주 중 대형주 위주로 투자하는 ETF입니다.
• 구성 종목은 S&P Global 1200 지수에서 개별적으로 선정하여 GICS에서 "산업"으로 분류된 종목만 선정됩니다.
• 운용 자산과 거래량은 다소 적은 수준이며, 분기별로 리밸런싱 되는 ETF입니다.

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EXI 구성 국가

• EXI는 미국에 52%로 가장 많이 투자되어 있습니다.
• 그 외 일본, 프랑스, 영국 등 선진국 시장 위주로 투자되어 있습니다.

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EXI 구성 섹터

• 방산, 항공, 운송, 부동산 개발 등 산업주만을 담고 있는 ETF입니다.
• 자본재에 60% 이상 투자되어 있습니다.

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EXI 상위 30개 구성 종목

• 구성 종목으로 UPS, 유니온퍼시픽, CSX와 같은 운송 업체가 보입니다.
• 지멘스, GE, 3M과 같은 전통적인 산업주도 대거 포함되어 있습니다.
• 상위 구성 종목 30개가 전체 포트폴리오에서 차지하는 비중은 45%입니다.

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EXI 배당

• EXI는 6월, 12월에 배당을 실시하는 반기배당 상품입니다.
• 가장 최근의 배당률은 1.46%입니다.

 

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EXI 성과

EXI를 미국 S&P500 지수를 추종하는 SPY ETF와 성과를 비교해보도록 하겠습니다.

 

파란색 : EXI

빨간색 : SPY

 

2007년 ~ 2021년 5월

2007년부터 두 종목에 투자했더라면 SPY가 더 좋은 성적을 보이고 있습니다.

 

2019년 5월 ~ 2021년 5월

약 2년 전부터 두 종목에 투자했어도 SPY가 더 좋은 성과를 내고 있습니다.

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마치며

지금까지 전세계 산업 대형주에 두루 투자할 수 있는 ETF인 "EXI"에 대해서 알아보았습니다.

전 세계 산업주에 분산하여 투자한다는 발상은 정말 좋은데, 미국의 S&P500보다 수익률이 좋지 않았다는 점은 아쉽습니다.

다만, 최근 미국의 10년 주식시장이 호황이었던 점을 감안한다면 어느 정도 이해가 되는데요, 앞으로도 미국 시장이 지금껏 그래 왔던 것처럼 성장한다는 보장이 없기 때문입니다.

앞으로 전세계의 산업이 성장하리라는 예상이 된다면 EXI에 투자해보는 것도 좋을 것 같습니다.